【佛山陶瓷网】水泥价格即将大幅上涨

    水泥价格即将大幅上涨

目前水泥行业主流上市公司2010年pe在16-18倍左右，维持对行业的增持评级。短期来看，限电引发的华东、华南水泥价格的飙升，及新疆需求旺盛拉动的水泥价格上涨，将给相应区域公司带来业绩的实质提升

具有央企背景的上市公司或将是本轮并购重组大戏的主角，或可获得专项资金及银团贷款等形式的金融支持，而地方性企业的支持力度将视地方财力而定。因此，重点推荐标的为具有中建材整合预期的海螺水泥，中材旗下的天山股份、祁连山、赛马实业，以及北京市国资委下属的金隅股份（即太行水泥）。

若海螺水泥能与中建材强强联合，将大举提升市场重叠的华东、华中等区域的集中度，提高盈利能力，推动估值上行。中材股份总裁兼执行董事周育先在上周表示未来三年主攻西北地区，计划斥资50亿至100亿元在该地区进行并购，那么旗下三家上市公司或将成为整合平台，可实现跨区域扩张。

目前水泥行业主流上市公司2010年pe在16-18倍左右，维持对行业的增持评级。短期来看，限电引发的华东、华南水泥价格的飙升，及新疆需求旺盛拉动的水泥价格上涨，将给相应区域公司带来业绩的实质提升。中期来看，保障性住房建设加快或商品房销量超预期大幅回升，有助于恢复市场对水泥需求的信心。长期来看，行业并购整合将提升集中度、提高盈利能力。

目前估值不高，因此我们建议现在可以增加对水泥股的配置。受益于保障性住房建设的主要是东部水泥股，重点推荐海螺水泥、太行水泥、亚泰集团、塔牌集团、华新水泥。而东部水泥股上涨将带动西北水泥股估值提升，重点推荐新疆水泥股。

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